【2020年豪ドルの見通し】中国との対立激化で下降トレンドに突入?

豪ドルの見通し

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豊臣 秀吉 疑問

豪ドルの見通しはどうかな?

豪ドルが急落した原因はなに?

豪ドルが上昇するには何が必要?

こんな疑問をお持ちではありませんか?

 

この記事では上記の疑問を解消してもらうために、豪ドルの見通しや急落要因、上昇に必要な条件を紹介します。

 

もし豪ドル投資を検討しているのなら、ぜひ参考にしてみてくださいね!

 

河野 裕

現役トレーダーの河野です。

3月19日に一時的に60円を割り込み、8月2日現在は75.623円まで回復しています。

米国株の下落と経済対策の出尽くし感から、今週は下落が予想されます。

 

【※2020年8月2日、記事の内容を一部更新・追記しています】

注意ポイント

中国との対立激化。

低金利政策(0.25%)の長期化が豪ドルの重し。

コロナウイルスの感染拡大、経済対策の材料出尽くしによる円高・ドル高進行

 

今すぐ「豪ドル運用に強いFX会社を知りたい」方は、「豪ドルスワップが高い会社3選」を見てください。

 

この記事の参考にした情報元

 

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「どれが正しい情報なんだろう?」 そんな悩みや疑問を解消すべく、私たちは正しい情報を伝えることを最優先とし、FXのプロや実際にトレードをしている方の監修のもと記事を作成しています。

2020年豪ドルの見通しとレンジ

【想定レンジ】
1豪ドル=73.0~81.0円(2020年7月27日:野村證券)
*新型コロナウィルスの第2波による、再度の景気後退リスクもあるので注意。

 

政策金利
0.25%

 

【相場の方向性】
豪ドル高(為替差差益が発生する)。73.0~81.0円台前後

 

【売買戦略】
短期的には「買いポジション推奨」
豪ドルは不安定な状況なので、一回の売買量を少なくして分散した売買を推奨。

買いポジションの場合は50銭下がったら買うなど、分散しての買いがオススメ。

 

【豪ドル/円の変動要因】
・政策金利の低下(0.25%)

・豪州の南東部を中心に森林火災による被害(2020年後半は復興特需が成長の下支え)

・中東をめぐる緊張緩和や中国景気の底打ち期待が支援材料

・米中通商協議が部分合意(豪州は中国への貿易依存度が高い為)

中国との対立激化

新型コロナウィルスによる世界経済への影響・中国経済の停滞

 

豪州の貿易相手国は中国が輸出(33%)・輸入(22.2%)ともに1位

*2017年統計 参照元:ジェトロ

 

豪ドルの市場動向

豪州政府が7月末までに経済活動の完全再開を目指す方針を示したことを受け、各州では6月より一段の規制解除が始められました。豪ドルは、経済活動の再開に対する期待と主力輸出品である鉄鉱石など資源価格の上昇を追い風として、足元にかけて上昇基調を強めています。ただし、一段の豪ドル高には、政府の景気対策とRBAの低金利・量的緩和政策によって豪州経済が持ち直し、金融緩和政策の解除期待が高まる必要があるとみられます。

【※野村證券より引用(2020年7月27日)

 

河野 裕

6月7月はレンジ相場で不安定な動きをしました。

トレーダー泣かせの読みにくい相場です。

 

米国株が暴落すると連動して豪ドル/円も下げがるので注意が必要です。

 

2020年8月2日時点の状況と見通し

直近の豪ドルの現状と今後の見通し

先週は乱高下が激しい相場でしたが、円高の影響でそろそろ下落方向に動きそうです。

 

チャート的にもダブルトップを付け、下落しそうな雰囲気です。

 

上昇より下落のリスクが高く、基本的には売りポジション推奨ですが、8月2日早朝の米国株先物の動きを見て、相場についていく売買をしてください。

 

もし、米国株が下落すれば豪ドルも下落するので、米国株の流れに逆らうような逆張りの買いポジションはNGです。

 

急激な下落からの反発がありましたが、リーマンショックのように第2波の暴落の可能性があり、引き続き円高・株安の危険性があります

 

ポイント

経済対策の出尽くし感もあり、全体的にリスクオフで「円高・ドル高」が進行する可能性が高い。

 

豪ドルの取引戦略と見通し

トルコリラの取引戦略

豪ドル安・円高要因

  1. 経済対策の出尽くし感による、リスクオフの進行。→ 「円高・ドル高」
  2. 中国との対立激化
  3. コロナウィルスの第2波の警戒

 

8月2日の時点では上昇トレンドなので、基本は買いポジションを推奨します。

 

8月2日の早朝の値動きを見て、「上がるようなら買いエントリー、下がるようなら売りエントリー」で順張りで相場についていきましょう。

 

上がる可能性もあるのですが、買いエントリー時は一気に買わずに、「50銭下がったら買い増す」などして、分散して買いを入れましょう

 

73円台前半なら一時的な押し目買いが出る可能性が高いので、反発で73円台後半まで来たら売ることで、為替差益を狙えます。

 

河野 裕

香港からの移民を受け入れ表明などにより、中国との対立が表面化しており、急激な下落リスクがあります。

新型コロナウィルスのワクチンが開発されるまでは買いポジションはリスクが少し高いと考えています。

 

レンジ相場で不安定な動きなので、買いポジションを持つ場合は、取引量を少なくして下がったら買うなどして、分散して買いを入れるのがおすすめです。。

 

ポイント

米国の大統領選挙にからみ、米中間の摩擦が強くなる懸念があります。急激な下げがある可能性もあるので注意。

基本的には大きな動きがあってから追随する売買がオススメです。

 

豪ドル売買のポイント

ポジションの考え方

  • 基本的には買いポジション(50銭下がったら買うなどの分散買い)
  • 暴落に注意しながら、相場の流れに乗る。逆張りは危険!

 

これ以上の利下げは無い可能性が高いので、急激な豪ドル安が進むリスクは少ない。

 

織田 信長

サプライズ利下げがあった場合、急落する可能性があるから注意が必要だ!

豪ドルはスワップ(金利)狙いではなく、為替差益狙いが基本だぞ。

 

短期的な豪ドル見通しについての考え方

ポイント

  • 豪ドルの金利が1.50%→0.25%に低下しているので、金利面での魅力が無い
  • 世界経済の回復状況を見ながら、リスクオンか、リスクオフかを見極める。リスクオンなら豪ドル買い推奨!

 

豪ドル/円で考えるより、米ドル・円・ユーロの力関係で考える必要があるわ。

豪ドル/円では円安になるファンダメンタルズ(経済状況)でも、「米ドル・円・ユーロ」の関係でリスク回避の動きなったら、円高が進むので注意が必要!

為替状況がリスクを受け入れる流れか?リスク回避(円高)の流れか?判断するのが重要

秘書 棒指し

 

買い時・売り時がわかる!テクニカル分析メーター

 
  • RSI(相対力指数) (14)
  • ストキャスティクス %K(14,3,3)
  • 商品チャンネル指数 ̣(20)
  • ADX (14)
  • Awesomeオシレーター モメンタム(10)
  • MACDレベル (12, 26)
  • ストキャスティクスRSIファースト(3,3,14,14)
  • ウィリアムズ%R(14)
  • ブルベア・パワー
  • アルティメット・オシレーター(7,14,28)
  • 指数移動平均線 (5)
  • 単純移動平均線 (5)
  • 指数移動平均線 (10)
  • 単純移動平均線 (10)
  • 指数移動平均線 (20)
  • 単純移動平均線 (20)
  • 指数移動平均線 (30)
  • 単純移動平均線 (30)
  • 指数移動平均線 (50)
  • 単純移動平均線 (50)
  • 指数移動平均線 (100)
  • 単純移動平均線 (100)
  • 指数移動平均線 (200)
  • 単純移動平均線 (200)
  • 一目均衡表基準線(9,26,52,26)
  • 出来高加重移動平均(20)
  • ハル移動平均線 (9)

テクニカル分析メーターは、選択された時間足のリアルタイム評価を表示します。

 

移動平均やオシレーター、ピボットといった最も人気のあるテクニカルインジケーターに基づいており、結果をひと目で確認できます。

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豪ドル/円のリアルタイムチャート

 

豪ドル/円のリアルタイムレート

 

2020年豪ドルの年間見通し

豪ドルの2019年の予想2020年の豪ドルは不安要素が多く、悪くなる見通しです。

なぜなら、以下のプラスとマイナスの要因があるからです。

  1. 2020年のGDP成長率は前期比-5.0%と、マイナス成長予想(マイナス要因)
  2. 財政支援策!1,300億豪ドル(対GDP比6.5%)(プラス要因)
  3. 米中で段階的に追加関税を撤廃することで合意(プラス要因)

 

オーストラリア自体の景気は停滞する可能性が高く、消費者物価上昇率はインフレ目標の下限を下回る水準です。

また、オーストラリアと結びつきの強い中国の景気減速により、豪ドルの下押し圧力につながりやすくなります。

 

豪州経済は約30年振りに景気後退入り!マイナス成長予想

豪州の1-3月期実質GDP成長率は前期比-0.3%とマイナスに転じました。4-6月期には、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う輸出の落ち込みや外出規制による個人消費の鈍化を背景にマイナス成長が続くと予想され、豪州経済は約30年振りに景気後退入り(2四半期連続で前期比マイナス成長)する見通しです。

【※野村證券より引用(2020年7月13日)

 

4-6月期は実質GDPの成長率がマイナス成長予定で、景気後退は確実です。

 

中国経済の持ち直しがプラス材料ですが、韓国をはじめとしてコロナウィルスを抑え込んだ国々での第2波が懸念されている状況です。

 

コロナウィルスの第2波が本格化した場合、米国株の急激な下げによる、豪ドル売りが加速する可能性がある為注意が必要です。

 

財政支援策!1,300億豪ドル(対GDP比6.5%)

豪ドルが上昇基調を維持するには、政府の景気対策に加えて、RBAによる資金供給と低金利政策の継続により豪州経済が景気回復に向かうことが条件となります。足元では資源価格の回復と豪州における経済活動再開への期待が豪ドルの上昇につながっています。

【※野村證券より引用(2020年6月8日)】

 

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により景気下振れ懸念が強まる中、1,300億豪ドルの経済支援策は豪ドルにとってプラス要因です。

 

これに加えて資源価格の回復と、豪州における経済活動の再開(継続)が豪ドル上昇には重要です。

 

ポイント

追加の経済支援策が出れば出るほど、豪ドル上昇にはプラス。

2019年6月~2020年3月の緊急利下げにより、オーストラリアの政策金利は1.50%→0.25%に引き下げられました。

 

オーストラリアとアメリカの政策金利


豪ドル1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2020年0.750.750.250.250.250.250.25
2019年1.501.501.501.501.501.251.001.001.000.750.750.75
アメリカ
金利
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2020 年1.751.750.250.250.250.250.25
2019年2.502.502.502.502.502.502.252.252.001.751.751.75

 

米中で段階的に追加関税を撤廃することで合意

豪州は輸出を通じて中国経済の影響を受けやすいことから、中国景気の底打ち期待は、豪ドルの支援材料です。

【※野村證券より引用(2020年1月14日)】

 

中国はオーストラリアとの関係が深いことから、中国の景気減速懸念は豪ドルの上値を重くする原因となります。

 

米中通商協議が部分合意に至り、徐々に中国の景気は回復すると見られています。中国の景気回復は豪ドルに高要因です。

 

向こう一年の豪ドル/円見通し

豪ドル円の予想FXの歩き方編集部では、向こう一年の対円相場レンジを1豪ドル=60~78円と予想しています。

 

上記で紹介した不安材料もありますが、プラス要因もあるので、レンジ相場が続くことが予想されます。

 

2020年後半には豪州の景気は若干良くなる見込みです。

 

野村證券による豪ドルの見通し 動画解説

※豪ドルについては22分28秒からです。

2018年12月~2019年1月にかけて豪ドル急落!原因は?

2018年12月からの急落は、米中貿易摩擦により中国経済が停滞したことが原因です。

 

中国はオーストラリアの主要貿易相手国であるため、中国の景気が悪化するとオーストラリアも大きな影響を受けてしまいます。

豪ドルの急落要因

そのため2018年12月3日~2019年1月3日までに、およそ7円(83円~76円まで)も急落してしまったのです。

 

中国の動向は、豪ドルの予想をするのに欠かせないものとなっています。

 

豪ドルが上昇するには何が必要?

豪ドルが上昇するには、以下の条件が必要です。

  1. 米中貿易摩擦に対する懸念の後退
  2. 中国景気の安定
  3. 政策金利の上昇

 

この条件が満たされれば、豪ドル上昇に期待が持てるでしょう。

 

豪ドルが動く!4つの経済指標

豪ドルが動く経済指標豪ドルに影響する経済指標は、主に以下の4つです。

  1. オーストラリアの雇用統計
  2. RBA政策金利発表
  3. 中国のGDP成長率
  4. 中国の消費者物価指数

 

オーストラリアの雇用統計

オーストラリアの雇用統計

オーストラリアの雇用統計は毎月発表され、注目度の高い経済指標です。

 

なぜなら新規雇用者数と失業率が分かり、今後の景気動向を予想できるからです。

 

たとえば失業率が大きかったり雇用者数が少なかったりすると、景気は後退します。

 

アメリカの雇用統計のように重要な経済指標なので、必ず確認しましょう。

 

RBA政策金利発表

オーストラリアの政策金利

RBA(オーストラリアの中央銀行)の政策金利発表も毎月行われ、重要な経済指標のひとつです。

 

その理由は、政策金利発表時にRBA総裁による発言があり、その内容次第で相場が大きく動く可能性があるからです。

 

政策金利の発表は毎月第一火曜日に行われるので、このときはRBA総裁の発言にも注目しておきましょう。

 

中国のGDP成長率

中国のGDP

中国のGDP成長率は年に4回発表される経済指標で、豪ドルを動かす要因です。

 

なぜなら、中国の全体的な景気動向や良し悪しを見ることができるからです。

 

中国と結びつきの強いオーストラリアなので、「中国の景気がどうなるのか」も重要なのです。

 

中国の消費者物価指数(CPI)

中国の消費者物価指数 (CPI)

中国の消費者物価指数(CPI)も、豪ドルの予想をするのに役立つ経済指標です。

 

その理由は、中国のインフレ動向を見ることができるからです。

 

CPIは消費者が物やサービスを購入するときの物価変動を数値化したものです。

 

たとえばCPIが前年と比べてプラスならインフレ傾向、マイナスならデフレ傾向と判断できます。

FXで重要な経済指標
【経済指標】これだけは覚えて!7つの重要指標とオススメ情報ツール

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豪ドル投資はやめるべき?

スワップ狙いだとしたら、私は豪ドル/円以外の通貨ペアを選びます。

 

コロナウイルスの影響で、先進国は金利を下げているので、先進国の通貨はお勧めできません。

先進国通貨の政策金利

  • 米ドル:0.25%
  • 欧州:0%
  • 英国:0.1%
  • カナダドル:0.25%

【※2020年8月2日調査】

 

新興国通貨なら、断トツで金利が高いトルコリラ(金利8.25%)か、為替変動リスクが少ないメキシコペソ(金利5.0%)ですね。

 

もちろん不安要素もあるので、ファンダメンタルズ分析は必須だと思います。

 

もし豪ドル/円で売買するのなら、為替差益狙いで長期保有が良いでしょう。

 

スワップ狙いにオススメ!豪ドル以外の高金利通貨

トルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランドの金利比較

豪ドル以外では、新興国の通貨が高金利です。

 

高金利通貨ベスト3

  1. トルコリラ:政策金利8.25%
  2. メキシコペソ:政策金利5.0%
  3. 南アフリカランド:政策金利3.50%

【※2020年8月2日調査】

 

かつては高金利通貨として人気だった豪ドルですが、現在では金利の高さもアメリカに負けてしまっています。

 

そんな豪ドルに代わり、FXの3大高金利通貨として注目を集めているのが上記の3つです。

 

注意ポイント

新興国は政治的・経済的に不安定です。

国の政策やアメリカとの関係の良しあしによって為替レートが大きく動くときがあります。

レバレッジを3倍程度に低く抑えて、一時的な為替変動でロスカットされないように対策をしましょう。

 

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豪ドル投資の手順

step
1
もらえる金利が多いFX会社に口座を開設

step
2
豪ドル/円を購入

step
3
決済せずに長期間保有

step
4
毎日スワップがもらえるので、ある程度溜まったら再投資(複利運用)し、もらえるスワップをさらに増やす

注意

  • FX会社を比較し、もらえるスワップが多いFX会社を使う
  • スプレッドは長期運用の場合は重要ではなく、あくまでスワップを重視
  • レバレッジは1~3倍、最大でも5倍程度に抑えて運用する

 

豪ドルの取引でオススメのFX会社は?

豪ドル取引にオススメのFX会社は?

豪ドルはスワップ狙いで取引するのはオススメしませんが、できれば多くのスワップ(金利収入)を貰いたいですよね?

 

そこで、高スワップながらスプレッドが狭く低コストの3つのFX会社をご紹介します。

河野 裕

現役トレーダーの河野です。豪ドルの取引はスワップ狙いより、為替差益狙いです。

スワップ収入はオマケぐらいで考えておきましょう。

なので、重要なのは「①スプレッドが安い(狭い)、②もらえるスワップが多い」の優先順位でFX会社を選ぶのが重要です。

 

豪ドル/円の取引でオススメのFX会社は、以下の3社です。

全てにおいて高スワップ! FXの中長期運用なら「LIGHT FX」

LIGHT FX
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(米ドル/円)
ユーロ/円豪ドル/円
スワップ
(豪ドル/円)
キャッシュバック詳 細
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  • ほぼ全ての通貨ペアが高スワップポイントで提供されている
  • 提携会社につき、当サイトからの申込みでキャッシュバック増量中!
  • 1,000通貨単位対応なので、少額から取引スタートOK

ブランド名の通り「気軽(LIGHT)に」FXを取引できるFX口座です。

これまで投資に興味のなかった人にも、LIGHT FXが金融リテラシーを身に付けるきっかけとなることを目的にしているので、初心者にオススメ!

 

高スワップ・低スプレッド!「みんなのFX」

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(米ドル/円)
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(豪ドル)
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  • 高スワップ・低スプレッド!デイトレも長期売買もOK
  • 約定力が99.9%なのでデイトレに強い
  • 1,000通貨単位対応なので、ドル円なら5千円から取引ができる

特に高スワップなのが有名で、スワップ金利狙いの取引では多くのトレーダーが使っています。

低スプレッドな上に、約定力が99.9%なのでデイトレにも強いのが特徴です。

 

高スワップかつ最強のチャート分析を実現!GMOクリック証券

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*スプレッドは原則固定

  • 取引高8年連続 国内第1位 (ファイナンス・マグネイト社調べ2012年1月~2019年12月)
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取引ツールが使いやすく、分析ツールも充実しているので、プロのトレーダーに人気!

低スプレッド(手数料が安い)・高スワップなので欠点がないFX会社といえます。

いろんなFX会社を使った結果、最後はGMOクリック証券に落ち着くトレーダーが多いのが特徴です。

FX会社のスワップポイント比較表

*マネースクエアは20,000マネースクエアポイントプレゼント

 

豪ドルの見通し まとめ

豪ドルはしばらく停滞の予想上記で紹介した「2020年豪ドルの見通し」を読めば、2020年前半は豪ドルが上昇傾向にあることが分かります。

 

なので金利狙いの「買い」ポジションやめておいた方が良いでしょう。

 

基本的には為替差益狙い&「買い」ポジションがオススメです。

 

今回紹介した内容のポイントは、次の通りです。

  • 豪ドルは短期的には見通しが悪い
  • 長期的には見通しが良い
  • 中国の景気動向が豪ドルにも影響する
  • 今後も利上げの可能性は低い

 

高スワップのオススメFX会社

 

短期的には見通しの悪い豪ドルですが、長期的には上がると予想されます。

 

河野 裕

最後までお読みいただきありがとうございました。


この記事が皆様のお役に立てば幸いです。

リスクを抑えながらトレードをして儲けてくださいね ^^

 

豪ドル見通し Q&A

豪ドルの見通しのQ and A

答え2020年の豪ドルは前半は悪く、後半は良くなる見込みです。政策金利低下(0.25%)で2020年前半は豪ドル安、後半は森林火災の復興特需などで良くなる見通しです。詳しい見通しとレンジについてはコチラもご覧ください。

答えスワップ狙いならやめておいた方が良いです。短期売買の為替差益狙いならオススメです。スワップ(金利収入)狙いならトルコリラ(金利8.25%)か、為替変動リスクが少ないメキシコペソ(金利5.0%)ですがオススメです。

答え

スワップ狙いなら高スワップのみんなのFX、スワップも狙いながら、売買による為替差益を狙うならLIGHT FXGMOクリック証券が高スワップ・低スプレッドでオススメです。

 

豪ドルの売買をする際は、ぜひじっくり検討してみてくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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河野 裕

河野 裕

株式会社フォーカスワン 代表取締役

昭和49年5月3日生まれ。45歳。東京出身。

約10年前に外為オンラインで取引を始めたが、初心者にありがちな小さく稼いで、大きく負けるで一発退場。

その後、復活して取引を再開。2018年のトルコリラ暴落を経験しながら、早目の損切りで逃れ現在に至る。

FXのリスクと楽しさを感じながらも日々格闘中。

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